周四（5日）亞太區金融市場交易初段，美元匯價兌換各種主要貨幣整體變動不大，繼續徘徊在周三（5日）的北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報101.86後，低位在五個星期的101.21到高位101.90 ，按日跌幅約0.33%後，今早開市報101.53。過去52個星期，低位在95.55到高位102.94 ，按年計算升幅約1.26%。
周二（3日）美國中期選舉結果塵埃落定，民主黨重奪兩會控制權，舒緩市場對該國未來施政以致經濟發展的不確定性。然而，市場憂慮美國人工智能（ AI） 和金融業未來面臨收緊監管，但潔淨能源行業可能受惠。投資者拭目以待明年一月民主黨重回兩會後所實施政策。
投資者聚焦周五（6日）美國公佈10月份就業市場數據，筆者預測非農就業職位增加聘用人手65,000 ，失業率為4.20%。
周三（4日）美國國庫債券市場價格上升，孳息率下跌。指標10年期國債孳息率波幅在4.878%至4.964%，最終下跌7基點，收報4.880%。
截至目前為止，環球G10國家中央銀行（澳洲、瑞典、瑞士、挪威、紐西蘭、日本、歐洲、加拿大、英國及美國）總共加息14次，累計加息幅度為350基點。在10月份，上述G10的六大央行累積加息150基點，創2023年6月以來最大調升利率幅度。
周三（4日）美國民主黨在中期大選取得兩會多數議席，衍生投資者重拾信心，因而推高歐美股票市場收市大幅攀升。歐洲德國DAX指數飆升2.22%，收報26437；法國CAC 40 指數攀升1.96%，收報8177；英國FTSE100指數上揚1.79%，收報10829。美國華爾街三大指數方面，道瓊斯工業平均指數飆升3.03%，收報53357；標準普爾500指數上揚1.58%，收報7688；納斯達克綜合指數上升1.44%，收報25736。
美國共和黨在昨天中期大選失去兩會多數議席後，市場期盼目前中東熾熱的地緣政治將會舒緩，因而推低周三（4日）國際期油價格收市下瀉。最終，英國倫敦Brent(ICE)一月份期油價格下瀉8.70%，收報94.62美元一桶。過去52個星期，低位在58.72美元到高位126.41美元上落，按年計算飆升約47.49%。美國紐約WTI(NYMEX)12月份期油價格下瀉8.30%，收報88.12美元一桶。過去52個星期，波幅在54.98美元到高位117.63美元交易，按年計算攀升約46.10%。上述兩大期油價格在昨天創8月31日以來的收市新低。
周三（4日）美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格重返4000美元一盎士以上交易，創八月份以來最大單日升幅，最終飆升3.33%，收報4073.00美元一盎士。過去52個星期，低位在3879.30美元到高位5626.80區間交易，按年計算略為上升約2.73%。
周四（5日）亞太區外匯市場交易初段，歐元匯價兌換美元經過昨天按日升幅0.34%，從低位1.1185上升，並且突破1.1200阻力位，至高位1.1275後，今早報1.1230。根據 Eurostar 公佈最新經濟數據顯示，歐元區21個國家10月份通脹飆升至4.0%，符合市場預期，但高於9月份的3.80%，主要是能源及食物價格大幅攀升帶動。撇除上述兩項物價波動後的核心通脹維持在2.50%，符合市場預測。整體而言，目前歐元區通脹數據是兩倍高於歐洲央行設定的2.00%通脹目標，筆者預測該央行在12月份議息會議後，將會宣佈調升利率0.25%。此外，昨天瑞典央行舉行議息會議後，宣佈加息0.25%至2.0%，是2023年9月以來首次調升利率，從而為目前的熾熱通脹降溫。
英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價上升，並且升幅大致相若。周三（4日）該組貨幣匯價從低位1.3405上升100點至9月15日以來的高位1.3505 ，按日升幅約0.42%後，今早企穩在初步支持位的1.3450以上，最新報1.3475 ，挑戰下一個阻力位1.3500區間。英倫銀行今天舉行MPC議息會議，筆者預測會後該央行將會宣佈加息0.25%至4.0%，並且是2023年8月以來首次啟動加息機制。
美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌，然而，整體跌幅不大。周三（4日）美元兌換瑞郎匯價從高位0.8210下滑至低位0.8125的85點區間交易，按日跌幅約0.39%後，今早報0.8170。周三（4日）美元兌換日圓匯價波幅顯著擴大，從高位158.75下跌，並跌穿158.00支持位，低見157.40的135點上落，按日跌幅約0.17%後，今早鞏固在初步支持位的158.20以上，報158.40。根據外匯市場數據顯示，日圓匯價在過去一個月內跌幅約0.31%、本年度啟市至今則下跌約1.11%，並在過去三年內累積貶值幅度約6.05%，是表現較差的主流貨幣之一。
一眾商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元同步上升。周三（4日）澳元匯價兌換美元從低位0.6955上升至高位0.7025 ，按日升幅約0.57%後，今早報0.7005。澳洲儲備銀行在周二（3日）調升利率0.25%至4.85%，創2008年「環球金融危機」以來的高位。周三（4日）紐元匯價兌換美元從低位0.5580上升至高位0.5645 ，按日升幅約0.48%後，今早企穩在初步支持位0.5600以上，報0.5625 ，挑戰下一個阻力位0.5670區間。昨天紐西蘭公佈今年第三季失業率上升至5.70%，高於第二季的5.60%及市場預測的5.50%；僱員參與率下跌至70.40%及員工薪金升幅按年放緩至2.0%。紐西蘭儲備銀行在上月議息後宣佈維持利率不變後，市場普遍預期12月份議息會議後，也沒有加息空間，從而舒緩該國企業營商成本及刺激國民消費意欲。周三（4日）美元兌換加元匯價從高位1.4015下滑至低位1.3930的85點交易，按日下跌約0.27%後，今早報1.3975。加拿大經過八月及九月份職位流失約110,000份後，市場聚焦該國周五（6日）公佈10月份就業市場數據。筆者預測按月聘用人手12,000 ，失業率為6.50%。
周三（4日）美元兌換人民幣離岸匯價低位在6.6646到高位6.6855 ，按日升幅約0.07%後，今早報6.6740。過去52個星期，低位在6.6422至高位7.1387 ，按年計算跌幅約6.45%。
李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師
