踏入11月份首個工作天的周一（2日）亞太區金融市場交易初段，美元匯價兌換各種主要貨幣繼續徘徊在上周五（ 10月30日）的北美洲收市區間價位上落。當天美匯指數開市報101.88後，低位在101.54到高位102.09 ，按日略為下跌約0.16%後，今早開市報101.88。過去52個星期，低位在95.55至高位102.94 ，按年計算則上升約2.08%。
美國及加拿大剛在周日（ 11月1日）步入冬令時間，時鐘撥慢1小時，投資者請留意上述兩個國家的金融市場與香港交易時差。
美國將會在周二（3日）舉行中期選舉，投資者拭目以待最終結果。此外，今個星期美國也公佈一系列重要經濟數據，其中包括10月份ISM製造業指數、9月份建築開支數字、9月份 JOLTS 職位空缺、9月份工廠訂單數據、9月份耐用品訂單數字、9月份貿易帳項、10月份PMI採購經理綜合指數、10月份ISM服務業指數、10月份就業市場數據及11月份密歇根大學消費情緒指數。筆者預測10月份的非農就業增聘人手65,000 ，失業率為4.20%。
上周五（ 30日）美國國庫債券市場價格上升，孳息率下跌。指標10年期國債孳息率波幅在4.892%至4.958%，最終下跌逾8基點，收4.929%區間。過去52個星期，低位在3.926%到高位5.364%。
上周五（ 30日）歐美股票市場收市個別發展。歐洲德國DAX指數下跌0.85%，收報25818；法國CAC 40 指數微跌0.01%，收報7969；英國FTSE100指數微升0.07%，收報10729。美國華爾街三大指數收市同步下瀉，市場憂慮 AI 企業及相關行業投資龐大資金及 Intel 和 Amazon 公佈的業績欠佳，Intel股票按日下瀉28.60%，是單日跌大跌幅，推低華爾街股市收市下瀉，納指創今年6月5日以來最大單日跌幅。最終，道瓊斯工業平均指數下跌1.09%，收報51770；標準普爾500指數下挫1.82%，收報7580；納斯達克綜合指數下瀉2.86%，收報25437。
上周五（ 30日）國際期油價格繼續上升趨勢，市場憂慮美國再度派遣軍隊轟炸伊朗及美國中期選舉不明朗因素帶動，因為而收市攀升逾2%。最終，英國倫敦Brent(ICE)12月份期油價格上升2.40%，收報117.64美元一桶，按月累計升幅13.60%。美國紐約WTI(NYMEX)12月份期油價格上升幅2.10%，收報104.12美元一桶，按月累積升幅15.20%。
華爾街股市下瀉，衍生上周五（ 30日）美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格下瀉3.30%，收報3898.90美元一盎士，跌破3900美元重要心理支持位，並創一年低位。此外，當天的鉑金、白銀和鈀金也收市同步下瀉至技術性超賣區間。
周一（2日）亞太區外匯市場交易初段，歐元匯價兌換美元經過上周五（ 30日）按日下跌約0.19%，從高位1.1215下或至低位1.1135後，今早報1.1160。歐元區最大經濟體德國10月份通脹數據回落至按年增長2.80%，市場預測為3.10%，也低於九月份的3.30%。撇除物價波動的能源及食品價格後10月份核心通脹數字回落至2.10%，9月份為2.40%，主要是10月份能源價格升幅放緩至12.20%，低於9月份的14.90%升幅，因而推低上述通脹數字。此外，9月份歐元區通脹攀升至3.80%，並預計10月份通脹飆升至3.90%，大幅高於歐洲央行設定的2.0%通脹目標，衍生市場普遍預期該央行在12月份尚有加息壓力。
英鎊匯價兌換美元上升，然而，整體升幅有限。上周五（30日）該組貨幣匯價從低位1.3375上升至高位1.3435 ，按日升幅約0.08%後，今早報1.3390。根據外匯市場數據顯示，英鎊匯價在過去一個月內升幅約1.09%、本年度啟市至今略為下跌約0.65%、並在過去三年內累積升值幅度約10.19%，是表現較佳的主流貨幣之一。英倫銀行將會在周四（5日）舉行MPC議息會議，筆者預測會後該央行宣佈調升利率0.25%，至4.0%，從而為目前高企的通脹數據降溫。
美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大。上周五（ 30日）美元兌換瑞郎匯價低位在0.8195至高位0.8255交易，按日略為上升約0.11%後，今早報0.8250。上周五（ 30日）美元兌換日圓匯價波幅擴大至95點，低位在156.95到高位157.90，按日略為下跌約0.08%後，今早報157.60。日本央行在上周五舉行議息會議後，宣佈維持利率不變，符合市場預期。此外，日本明天（3日）因為 Culture Day 公眾假期，金融市場將會休市一天。
一衆商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元收市個別發展。上周五（ 30日）澳元匯價兌換美元在窄幅區間交易，低位在0.7015至高位0.7045的30點交易，按日計算收市大致持平後，今早報0.7030。澳洲儲備銀行將會在周二（3日）舉行議息會議，筆者預測會後該央行宣佈調升利率0.25%，至4.85%區間。上周五（ 30日）紐元匯價兌換美元也在窄幅區間交易，低位在0.5620至高位0.5650的30點上落，按日略為下跌約0.05%後，今早報0.5630 ，測試下一個支持位0.5600。市場聚焦今個星期紐西蘭公佈第三季失業率數據，筆者預測失業率為5.50%及僱員參與率為70.80%。上周五（ 30日）美元兌換加元匯價從高位1.3995下跌至低位1.3940的55點上落，按日跌幅約0.11%後，今早報1.3975。加拿大公佈8月份GDP 顯示0%增長，低於市場預測的增長0.20%，並預測9月份經濟萎縮0.10%。此外，市場也聚焦周五（6日）加拿大公布10月份就業市場數據，筆者預測按月增加聘用人手12,000 ，優於八月及九月月份職位流失共110,000 ，失業率預測為6.50%。
上周五（ 30日）美元兌換人民幣離岸匯價低位在6.6496到高位6.6576 ，按日計算收市大致持平後，今早報6.6525。過去52個星期，低位在6.6496到高位7.1387 ，按年計算跌幅約6.59%。
李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師
