第一步：申請人須簽署一份遺囑執行人或遺產管理人的非宗教式誓詞 / 宗教式誓章。當申請人簽署這份文件時，須在一名律師或法庭監誓員面前宣誓以確認文件內容的真確性。這份誓詞 / 誓章須向遺產承辦處遞交。請注意，有立遺囑的申請與未立遺囑的申請，應使用不同表格。
第二步： 申請人同時需要準備及簽署一份核實資產及負債清單的非宗教式誓詞 / 宗教式誓章，以及一份死者於去世當日在香港之資產及負債清單。所有文件必須與其他支持申請的文件同時遞交到遺產承辦處。
第三步： 當遺產承辦處官員審閱有關文件後，申請人或須解答該處提出的問題。
第四步： 申請人取得授予遺囑認證書或遺產管理書。於 2006 年 2 月 11 日或之後死亡的個案，有關申請費用為 265 元，授予書的謄寫費用為 72 元。
支持申請的文件關於授予遺囑認證書：
‧ 死者的死亡證明書；
‧ 死者的遺囑正本及一份副本；
‧ 如死者與申請人之關係列於遺囑內，便遞提交有關證明文件，例如配偶需要遞交結婚證明書、子女需要遞交出生證明書。如果遺囑以身份證明文件號碼去確認申請人，申請人便只須出示該證明文件的副本；
‧ 如果沒有任何文件可以證明死者與申請人之關係，便再需要遞交一份確認身份之非宗教式誓詞 / 宗教式誓章。該誓詞 / 誓章必須在監誓員在場下簽署，而簽署該文件的人士必須與死者及申請人沒有任何血緣、姻親或 領 養關係，但該人必須與申請人及死者相識超過五年。
更詳盡的資料，各位也可以參考遺產承辦處的網址：
( 免責聲明： 以上所提供之所有資料僅供一般參考用途，部分資料轉載自網上媒體資料，以上資料不應視為專業及/或法律意見。任何人士在需要時應自行尋求適當之律師及/或專業人士之意見與指導 )
梁仁富博士簡介
註冊理財師學會CFO 課程咨詢委員會主席
工商管理學博士 DBA
計算機科學與技術學士B.CST
認可財務策劃師CFP
註冊理財顧問師 CFC
國際註冊財務規劃經理 RFM
註冊理財師學會CFO簡介
學會於2004年1月成立，香港樹仁大學校監胡鴻烈博士 GBS OBE JP 擔任名譽贊助人，學會匯聚金融界精英以專業團體身分，協助提高管理財富的專業水平。
學會設有顧問局，並得到時任行政會議成員、立法會議員及多位太平紳士擔任名譽顧問。邀請多位金融、地產、醫學、法律、會計、銀行界人士擔任教授，為業內提供認可的專業資格，至今已有數百位業界人士成為註冊理財師。
( 歡迎讀者來信交流 Dr.DickensLeung@gmail.com )
