香港特許金融分析師學會早前舉辦「會長時刻」爐邊對談，會長何敏博士, CFA邀得夏利萊家族家庭委員會召集人Mahesh Harilela主講，分享百年家族傳承智慧、酒店業發跡傳奇，以及家族治理如何削減成本，為香港家族辦公室的專業發展帶來啟示。
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最近城中熱話，筆者留意到的是「香港超越瑞士，成為財富管理世一」。談到這個話題，不得不談家族辦公室（Family Office，簡稱家辦）。
三年前，香港特許金融分析師學會（CFA Society Hong Kong）首辦可持續投資研討會，當時討論的核心仍是：如何說服業界相信可持續投資的價值。今年踏入第三屆，逾百位業界人士聚首，氣氛已截然不同——沒有人再花時間爭辯立場，議題直接落在執行層面：如何建立可信的本地分類框架、如何減少「漂綠」風險、如何透過資本框架將資金導入可持續發展相關資產。對話的演進，往往最能誠實反映市場的真實狀態——三年三屆，場場滿座，便是明證。
美伊衝突令環球市場波動加劇，油價上行重燃通脹憂慮，美聯儲降息機率大降，迫使投資者重新審視資產配置取向。在地緣政治不確定性上升的環境下，市場風險意識自然提高，投資情緒轉趨審慎。然而，若從基本面出發，亞洲市場的長線投資基礎並未動搖，結構性增長動力仍然存在。
今年初，NVIDIA創辦人黃仁勳在GTC 2026大會上宣佈：「每間公司都需要一套OpenClaw策略。」他將OpenClaw比喻為AI代理人時代的「作業系統」。幾星期內，這個開源項目在GitHub上爆紅，近千人在騰訊深圳總部排隊等候「養龍蝦」。
近日，香港證券及投資學會（HKSI）聯同香港特許金融分析師學會（CFA Society Hong Kong）共同舉辦了一場有關2026年全國兩會精神的分享會，讓與會者從不同角度了解國家最新的發展方向，以及香港在當中可發揮的角色。
過去幾年，市場利率由低位急速升至高位，導致股票債券間價格震盪。現時，隨著預期聯儲局減息升溫，固定收益資產重獲矚目。對於香港投資者而言，如何在利率形勢中捕捉「收息」與「資本增值」雙重效果，成為資產配置關鍵。
影響力投資（Impact Investing）在近年財經界蔚然成風，許多項目的開端往往源於創辦人的滿腔熱情。那種想要解決社會痛點、敢於冒險甚至天馬行空的「原創性」，是驅動變革的核心燃料。然而，當項目跨越初創期，僅靠熱情已不足以支撐其走遠。要實現可持續的社會與經濟效益，必須依賴「熱情、管治與財務知識」這三大支柱的平衡，三者缺一不可。
備兌認購期權 (covered call) 是一項投資策略，投資者持有該資產，同時沽出該資產的認購期權 (Sell Call)。以國企指數備兌認購期權ETF為例，該ETF持有國企指數的成份股，同時每月沽出國企指數的認購期權並收取期權金。該等認購期權一般於一個月內到期，每月月底時，ETF便將部分期權金派發予基金持有人。
私募信貸(Private Credit)基金是私募基金的其中一種，投資對象是信貸狀況屬次級、銀行一般不會向其借款的企業，基金向其借貸，收取比銀行高的利息。過去由於回報較穩定，息率又比一般債券高，很受投資者（尤其是需要定期現金收入的投資者）歡迎。私募信貸基金的規模近年急速膨脹。據國際貨幣基金等機構的資料，全球私募信貸基金的資產達3萬億美元，美國是最大市場，佔1.5萬億美元。
