SEMI數據顯示2025年第二季度全球半導體設備出貨金額達330.7億美元，同比增長24%，中國大陸半導體設備銷售額113.6億美元，環比增長11%，以34.4%市場份額首次超過三分之一，穩居全球第一大市場。
專家列陣
阿里巴巴（9988）首席執行官吳泳銘日前在雲棲大會表示，大模型是下一代操作系統；AI Cloud 是下一代電腦；未來全世界或只會有 5 至 6 個超級雲端運算平台。目前阿里正積極推動 3,800 億元人民幣的 AI 基礎建設，並計劃追加更大的投入。
金山雲(3896)公布配售3.38億股新股，佔擴大後股本約7.46%；每股配售價8.29元，較消息公佈前股價折讓約8.8%，集資28.02億元。公司表示所得款項淨額27.6億元中，80%用於支持AI業務，包括擴張基礎設施及提升雲服務能力；及20%用於補充營運資金及其他企業用途。
當前人工智能加速應用推動熱壓接合（TCB）市場快速擴張，預計TCB市場規模將從2024年3.03億美元增至2027年約10億美元，年均複合增長率超過45%，集團現為TCB市場領先者並目標奪取35%至40%市場佔有率。
近年來，鋼鐵行業持續下行，一是鋼材消費達頂峰，需求持續下降。房地產用鋼需求短期難以回升，傳統建築用材需求減少，基礎設施建設對需求貢獻潛力降低，汽車、造船等製造業需求雖有所增長，但難以彌補傳統建材減量。貿易摩擦多發頻發，鋼材直接出口不確定性增加。供給能力仍然處於高位，企業競爭進一步加劇。
就在 Broadcom 和 Oracle 宣布從 OpenAI 獲得長期且重大的 AI GPU 與數據中心訂單後，不少人擔心 Sam Altman 是否會減少向 Nvidia（以及 AMD）購買 GPU。僅僅幾週後，Nvidia 宣布將向 OpenAI 投資 1000 億美元，用於建設一個 10 兆瓦的 AI 數據中心項目。
投行摩根大通對中資銀行股的看法樂觀，並在最新的報告中重申看好銀行股的主要理由。首先，中證300銀行股的股息收益率達到4.3%，顯著超越了中國十年期國債的1.8%、銀行存款利率的1.25%以及理財產品的1.9%。
人瑞人才(6919)上半年業績表現理想，營業收入達26.05億元，同比增長26.6%，毛利約為1.92億元，較去年增長11.1%，經調整淨利潤達4,950萬元，增長58.9%。
